Annie arbetar för en fattig judisk familj och minns sitt sorgliga liv. Under de excentriska och sjabbiga kläderna finns en rödhårig studentska i svarta underkläder – Anna. Hon har nyss fått veta att hon klarat sin examen och med förnyat självförtroende gör hon sig i ordning för en träff med pojkvännen. Anna förvandlas till Annabella, vars tredje roman blivit en stor succé. Hon förbereder de intervjuer hon har framför sig.