När farmor dör ger sig Nils ut i världen för att söka lyckan. En jätte förvandlar honom till ett litet odjur. Du måste finna någon som kan älska dig, trots att du ser ut som ett litet odjur, om du inte vill fortsätta att vara ett litet odjur hela livet, får han veta av en gumma. Så träffar Nils skogvaktarens stumma dotter.
#sorg #döden #saga