En omdiktning av legenden om Kung Artur och riddarna kring det runda bordet. Här möts storheter från såväl historien som mytologin, Mark Twain och Parsifal dyker båda upp i persongalleriet. Merlin föds som son till Djävulen. Mellan de båda uppstår en tvekamp, där Kung Artur, som bevisar sin rätt till tronen genom att lyckas dra det berömda svärdet ur stenen, blir föremål för deras strävan mot gott eller ont.